艾薇Menchel CFP®, CBEC®, CDFA®

家庭和企业财富顾问

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我的目的是为面临改变人生大事的个人和家庭带来信心和经济独立. 无论是企业的转让, divorce, 爱人去世或退休, 我专注于财务转型,可以帮助人们在变化的漩涡中规划财富.

艾薇的金融专业生涯始于1993年,就职于一家一流的金融服务公司. 如今,她经营着一家以价值观为基础、专注于理财目标的财务规划公司, 客户的需求和目标. 每次约定都始于对客户具体情况的全面了解, 致力于为客户的财务问题提供创造性的策略,并坚信顾问合作. 她是过程驱动. 最终的结果是,该计划旨在为客户的财务状况提供安全感和信心, 今天和将来.

艾薇和她的团队为婴儿潮一代的企业主提供了这些全面的财务策略 , 创意和表演艺术家, 和退休人员. 这些成功的个人和家庭在富裕家庭所需要的所有规划领域寻求他们的指导. 他们协调财务“房子”的各个方面,包括推荐国内安全的网赌网站, 业务转型, 经济独立, retirement, 投资和遗产规划. 人们与Ivy和她的团队一起为他们的创造性设计能力而工作. 他们将目标转化为行动步骤,是帮助确保事情完成的催化剂! 他们对细节的关注, 个人服务和帮助明确人生和遗产目标的能力受到个人客户的高度赞赏, 还有公司和非营利组织.

她在纽约州立大学石溪分校获得心理学学士学位. 她获得了注册理财规划师™专业资格, 注册业务退出顾问和注册离婚财务分析师®指定. 她还持有FINRA系列7, 63和65安全注册,并被完全许可提供人寿和健康保险. 她一直是电视和广播脱口秀的嘉宾演讲者,并在许多研讨会上担任主持人. 她是许多专业协会的成员,并参与了几个慈善机构.

Ivy Menchel - CA保险公司. #0G43688