过程

从这里到那里:我们的过程

我们的工作是帮助人们明确和表达他们的目标. 很多人从来没有花时间去做这件事. 接下来我们尝试量化这些目标. 最后但并非最不重要的是，我们确定从这里到达那里的路径.

我们的过程是直接、协商和合作的. 这些客户, 我们都同意和他接触, 将遵循以下七步流程:

第一步:面试是否合适
第一步是了解并确定你想要完成的目标是什么. 我们公司适合你吗? 你是适合我们的客户吗? 这是一个双向的对话，我们可以问对方重要的问题，并决定是否有必要继续推进这个过程.

第二步:制定你的使命宣言
这可能是我们开始一段关系时最重要的对话, 在这里，我们不仅收集事实, 但也要捕捉你的感觉. 我们会问你最大的财务问题、目标和抱负. 你最看重的是什么?你为保护它做了什么?

第三步:分析差距
你就是你所在的地方. 为了实现你的目标，这里和你需要达到的目标之间往往会有差距. 我们将根据您提供的信息分析您的情况中的差距.

第四步:提出合适的建议
我们将向您提出一项行动计划——一系列切实可行的步骤，以弥补我们在您的情况中看到的差距, 并积极地将你推向你的最终目的地. 我们的报酬并不驱动我们的建议:我们的目的是为您做正确的事情, 建立一种长期的关系.

第五步:实施你的计划
你决定和我们一起实施你的计划吗, 我们将提供适合您和您的需求的优质产品和服务. 您可以放心，在这一步, 就像其他所有事情一样, 我们的主要目标是确保我们使用的工具适合您.

第六步:监控你的财务状况
我们的工作不是那种你可以“确定并忘记”的工作.“我们知道您太忙了，没有时间时刻关注自己的财务状况，所以我们会确保这样做. 也就是说, 我们有完善的系统，您可以随时密切监控您的财务状况.

第七步:回顾和更新你的大目标
如果说有一件事是我们知道的，那就是生活中唯一不变的就是变化. 我们将每年至少与你联系四次，积极参与你的生活，了解你的生活发生了什么变化.